目前我國通用的鋼鐵工業集中度指標采用的是粗鋼集中度指標。粗鋼產量前5家、前10家、前15家鋼鐵企業的粗鋼產量凈增減情況將對粗鋼集中度指標的子項產生影響。本文將評估鋼鐵企業粗鋼凈增產對2019年鋼鐵產業粗鋼集中度指標的影響程度。

    近2年前5家鋼企粗鋼集中度指標升幅大

    據2019年12月《中國鋼鐵工業統計月報》，2019年全國粗鋼產量為99634.17萬噸。其中，粗鋼產量前5家鋼鐵企業粗鋼產量合計為25162.33萬噸，占全國粗鋼產量的比重為25.25%；前10家鋼鐵企業粗鋼產量合計為36468.53萬噸，占全國的比重為36.6%；前15家鋼鐵企業粗鋼產量合計為43488.32萬噸，占全國的比重為43.65%。

    2018年粗鋼集中度指標計算因母項差異出現兩種情況。一種情況是將2018年12月《中國鋼鐵工業統計月報》發布的2018年全國粗鋼產量(92826.44萬噸)作為2018年粗鋼集中度指標的“母項”，則2018年粗鋼產量前5家鋼鐵企業粗鋼產量占全國粗鋼鐵產量的比重為23.51%，前10家鋼鐵企業粗鋼產量占全國的比重為35.26%，前15家鋼鐵企業粗鋼產量占全國的比重為43%。據此，2019年前5家、前10家、前15鋼鐵企業粗鋼集中度指標分別比2018年提高了1.74個百分點、1.34個百分點、0.65個百分點。

    另一種情況是將2019年12月《中國鋼鐵工業統計月報》發布的去年同期(即2018年)全國粗鋼產量作為2018年粗鋼集中度指標的“母項”，去年同期(即2018年)粗鋼統計產量與當年(2019年)粗鋼統計產量在粗鋼生產企業統計個數以及個體企業統計范圍上具有一致性，因此稱為同口徑統計。2019年12月《中國鋼鐵工業統計月報》所公布的去年同期(即2018年)粗鋼年產量為91998.31萬噸，2018年12月《中國鋼鐵工業統計月報》所發布的2017年當年粗鋼產量為92826.44萬噸，二者相差828.13萬噸，即以2019年12月《中國鋼鐵工業統計月報》為依據所計算出的2018年粗鋼集中度指標相對偏高一些。

    以2019年12月《中國鋼鐵工業統計月報》發布的2018年粗鋼產量作為2018年粗鋼集中度指標母項，則2018年前5家鋼鐵企業粗鋼產量占全國總產量的比重為23.72%，前10家鋼鐵企業粗鋼產量占全國總產量的比重為35.58%，前15家鋼鐵企業粗鋼產量占全國總產量的比重為43.38%。在企業數量同口徑的情況下，2019年前5家、前10家、前15鋼鐵企業粗鋼集中度指標同口徑分別比2018年提高了1.53個百分點、1.02個百分點、0.27個百分點。

    通過對比2019年、2018年粗鋼集中度指標，可知前5家鋼鐵企業粗鋼集中度指標提升幅度最大，無論2018年粗鋼集中度指標以何種口徑計算，2019年前5家鋼鐵企業粗鋼集中度指標至少提升了1.5個百分點。而前10家鋼鐵企業粗鋼集中度指標最多提升了1.3個百分點，前15家最多提升了0.65個百分點，表明前5家、前10家、前15家鋼鐵企業粗鋼產量提升幅度存在不一致性。前5家鋼鐵企業粗鋼集中度指標提升幅度較大，主要源于粗鋼產量排名首位的中國寶武2019年對馬鋼(集團)控股有限公司、重慶鋼鐵的重組。

    近2年前8家鋼企粗鋼產量排序不變

    根據2018年12月《中國鋼鐵工業統計月報》、2019年12月《中國鋼鐵工業統計月報》，分別確定2018年、2019年粗鋼產量前15家鋼鐵企業名錄。其中2019年粗鋼產量前15家鋼鐵企業分別是：中國寶武鋼鐵集團有限公司、河鋼集團有限公司、江蘇沙鋼集團、鞍鋼集團有限公司、北京建龍重工集團有限公司、首鋼集團、山東鋼鐵集團有限公司、湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司、本鋼集團有限公司、方大鋼鐵集團有限公司、包頭鋼鐵(集團)有限責任公司、廣西柳州鋼鐵集團有限公司、日照鋼鐵控股集團有限公司、中信泰富特鋼集團有限公司、敬業集團有限公司。

    2019年粗鋼產量前15家的企業名單與2018年相比略有變化。2018年粗鋼產量排名第9位的馬鋼集團產量在2019年并入中國寶武產量統計中，不再作為單獨的產量統計對象。馬鋼集團退出粗鋼產量排名，從而使敬業集團有限公司2019年粗鋼產量排名得以上升至第15位。

    近2年，粗鋼產量前8家企業排序未發生變化。馬鋼集團退出粗鋼產量排名，使第9名后的部分企業粗鋼產量排名略有調整，如本鋼集團有限公司、方大鋼鐵集團有限公司、包頭鋼鐵(集團)有限責任公司、中信泰富特鋼集團有限公司2019年粗鋼產量排名得以依次提高1個位次。日照鋼鐵控股集團有限公司由于粗鋼減產74.69萬噸，2019年粗鋼產量排名與2018年相同；而廣西柳州鋼鐵集團有限公司因增產86.85萬噸，2019年粗鋼產量得以超過日照鋼鐵控股集團有限公司，2019年粗鋼產量排名上升至第12位(提高了2個位次)。

    企業粗鋼凈增(減)產量對粗鋼集中度指標的影響

    2019年全國粗鋼產量同口徑比較增長8.3%。2019年粗鋼產量前15家企業中，僅有河鋼集團有限公司、日照鋼鐵控股集團有限公司粗鋼產量出現減產，分別減產23.45萬噸、74.69萬噸；另13家企業同口徑比較為增產，但產量增幅超過全國產量增幅的僅有山東鋼鐵集團有限公司(同比增長18.82%)、北京建龍重工集團有限公司(同比增長11.86%)，分別超出全國產量增幅10.52個百分點、3.56個百分點。粗鋼產量增長超過200萬噸的分別是山東鋼鐵集團有限公司(增產436.73萬噸)、北京建龍重工集團有限公司(增產330.03萬噸)、中國寶武鋼鐵集團有限公司(增產235.33萬噸)、首鋼集團(增產202.39萬噸)。江蘇沙鋼集團、本鋼集團有限公司、包頭鋼鐵(集團)有限責任公司、方大鋼鐵集團有限公司粗鋼產量增量均沒有超過50萬噸。

    2019年粗鋼產量前5家鋼鐵企業合計凈增產770.59萬噸，增產幅度為3.16%。2019年粗鋼產量前10家企業粗鋼產量合計增產1581.86萬噸，增產幅度為4.53%。2019年粗鋼產量前15家企業粗鋼產量合計增產1849.5萬噸，增產幅度為4.44%。前5家、前10家、前15家企業的增產幅度分別比全國粗鋼增幅低5.14個百分點、3.77個百分點、3.86個百分點。扣除這15家鋼鐵企業的粗鋼產量，其他鋼鐵企業粗鋼產量合計同比增幅達11.49%。這表明前15家鋼鐵企業粗鋼產量增幅整體落后于其他鋼鐵企業，即全國粗鋼增產的主要力量來自于粗鋼年產量規模1000萬噸以下的企業。

    如果前15家企業2019年粗鋼產量與2018年持平，則假定未增產的前5家、前10家、前15家鋼鐵企業粗鋼集中度分別為24.48%、35.1%、41.79%。增產后的前5家、前10家、前15家鋼鐵企業粗鋼集中度較“假定未增產的集中度指標”分別高出了0.77個百分點、1.5個百分點、1.86個百分點，這也是鋼鐵企業粗鋼凈增產對粗鋼集中度指標的貢獻度。

    “假定未增產的集中度指標”與2018年進行對比，則前5家鋼鐵企業粗鋼集中度指標較2018年高出0.97個百分點，但前10家鋼鐵企業粗鋼集中度指標較2018年下降了0.16個百分點，前15家鋼鐵企業粗鋼集中度指標較2018年下降了1.2個百分點。這表明，剔除粗鋼凈增產因素后，中國寶武對馬鋼集團、重慶鋼鐵的重組，使前5家鋼鐵企業粗鋼集中度指標較2018年切切實實提高了0.97個百分點。同時，企業粗鋼凈增產對前10家、前15家鋼鐵企業粗鋼集中度指標的影響更大一些，這主要源于前10家、前15家鋼鐵企業的粗鋼凈產量增幅大于前5家鋼鐵企業的粗鋼凈產量增幅。

    關于提高粗鋼集中度指標路徑的認識

    2007年~2011年，中國鋼鐵產業粗鋼集中度指標基本呈逐年上升態勢，并于2011年達到近13年的峰值，即前5家鋼鐵企業粗鋼集中度達到33.71%，前10家鋼鐵企業粗鋼集中度達到49.20%，前15家鋼鐵企業粗鋼集中度達到58.10%。2012年~2016年則連續5年下降，且2016年表觀性粗鋼集中度指標創近13年來的新低，前5家、前10家、前15家鋼鐵企業粗鋼集中度分別為21.89%、34.09%、42.49%，分別較粗鋼集中度最高年度(2011年)的指標下降了11.82個百分點、15.11個百分點、15.61個百分點。

    2017年粗鋼集中度指標較2014年、2015年、2016年有所提升，2018年粗鋼集中度指標較2017年出現回落，2019年較2018年有所提高，且前5家鋼鐵企業粗鋼集中度指標僅高于2007年、2014年~2018年，前10家鋼鐵企業粗鋼集中度指標僅高于2014年~2018年，前15家鋼鐵企業粗鋼集中度指標僅高于2015年~2018年。總體來看，2019年粗鋼集中度指標在近13年中屬于中檔略偏下水平。

    依據2018年粗鋼產量水平，要使2019年粗鋼集中度指標提高1個百分點，則需要相應的企業粗鋼產量提高920萬噸。假設2019年前5家鋼鐵企業粗鋼集中度指標要提高至2011年水平，即在現有集中度指標水平上再提高8.46個百分點，此時前5家鋼鐵企業2019年粗鋼產量合計要達到32941.19萬噸，粗鋼產量合計再增長7778.86萬噸，相當于每個企業在現有產量水平基礎上再增產1555.77萬噸，此時前5家鋼鐵企業粗鋼年產量平均規模為6588.24萬噸。對前5家鋼鐵企業而言，目前難以通過增產的方式達到這樣高的生產規模。前5家鋼鐵企業只能通過企業重組的方式，擴大產量統計口徑，從而提高粗鋼產量統計規模。

    在現有政策環境下，大型鋼鐵企業的粗鋼凈增產幅度有限。這提示我們，如果要切實提高粗鋼產量集中度，還是要加快企業重組步伐，形成一批粗鋼產量規模在5000萬噸左右的企業集團。當前，要切實提高前5家、前10家、前15家鋼鐵企業的粗鋼集中度，還是要鼓勵2019年粗鋼產量排名靠前的企業作為重組方，加快對中小型鋼鐵企業的兼并重組步伐。在當前中國鋼鐵產業組織結構中，有近200家鋼鐵企業粗鋼產量規模保持在100萬噸~300萬噸之間，這些企業應該是被重組的對象。各級政府要支持粗鋼年產量1000萬噸以上企業對這些粗鋼年產量100萬噸~300萬噸級企業進行多種形式的重組，比如形成戰略聯盟、相互持股等，從而有效改善鋼鐵行業的組織結構。(中國冶金報)